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系統識別號 U0026-0812200912025071
論文名稱(中文) 台灣鋼鐵產業升級發展策略之研究
論文名稱(英文) The Strategy Development of Steel Industry Upgrading in Taiwan
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 資源工程學系碩博士班
系所名稱(英) Department of Resources Engineering
學年度 94
學期 2
出版年 95
研究生(中文) 林正暐
研究生(英文) Jeng-Wei Lin
學號 n4693127
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 127頁
口試委員 召集委員-吳榮華
指導教授-陳家榮
口試委員-顏榮祥
中文關鍵字 產業升級  五力分析  SWOT分析  鋼鐵  日本鋼鐵 
英文關鍵字 Steel  Competition Strategy 
學科別分類
中文摘要 鋼鐵產業為產業向上溯及礦業和機械業,下游也與機械業、造船業、營建業等產業有重大關聯,有「工業之母」之稱。近年來的世界鋼鐵工業自90年代初期蘇聯政體瓦解之後,歷經長達十年的不景氣,自2001年起世界鋼市開始復甦,其中最主要的推手是中國經濟發展中對鋼鐵的強烈需求,國際鋼價開始飆漲,國內鋼廠也多能獲取豐厚的營收。
  在鋼鐵景氣復甦的趨勢下,中國方面鋼鐵產能也開始量產,在景氣過熱的訊號浮現之際,中國的鋼品容易以破壞市場行情的低價在國際間流竄,對於國內外鋼廠皆有很大的競爭壓力。我國鋼鐵產業由於土地成本和人工成本較新興國家為高,不適合在市場上進行殺價競爭。這波鋼鐵景氣的復甦也帶動了鐵礦砂等原料價格的上漲,使得鋼鐵廠商的營運成本提高;另外,我國鋼鐵產業上游粗鋼產能不足下游所需的問題,也在景氣好轉之下出現具有商機的投資機會;不過,國內鋼品仍有供過於求的隱憂。
針對國內鋼鐵產業競爭環境之分析整理,可以將主要面臨之問題歸納為「產業結構失衡」、「原料議價能力不足」、「國外競爭者的威脅」三項。為解決問題,本研究以「新興市場開發」、「技術發展」、「產業整合」為導向,並參考日本鋼鐵產業之發展,研擬出四項我國鋼鐵產業升級發展之策略建議,分別為:1.提升能源和原料的生產效率策略;2.產業力量集中與結構調整策略;3.新興市場的佈局開發策略;4.高品級鋼材研發策略。
  由研究結果得知,技術開發能力將是未來鋼鐵廠商競爭之關鍵,目前國內廠商已積極聯盟推動高品級鋼材的研發,未來其他策略之發展狀況,也將會是我國鋼鐵產業之競爭力能否提升之關鍵。




英文摘要 The steel industry is associated much other industry across upstream and downstream. In the ninety, the world steel industry was depression in decade. In 2001, the steel demand raise in China was bring the steel industry revival.
  Because of the reflationary, the capacity of China steel industry increased fierce that may break the market price balance, and the ore price was twice growing in two years recently. Furthermore, the crude capacity is not enough to satisfy the downstream.
  After analyzing the environment of the steel industry in Taiwan, the study generalize three problems as follows, “The Industrial Structure is Out-of-Balance”, “The Negociation Price Ability of Raw Materials is Insufficient”, “The Threat in Foreign Competitors”. In order to solve the problems, the study define three directions as follows, “The Development of Emerging Market”, “Technological Development”, “Industrial Integration”.
Finally, the study combined these directions with the strategy development in Japan. The result shows the “Technological Development” is the key factor of steel completion environment in the future. Now, the steel factories are promoting league for high degree in Taiwan.




論文目次 中文摘要........................................................................................................................ I
英文摘要........................................................................................................................ II
誌謝................................................................................................................................ III
目錄................................................................................................................................ IV
表目錄............................................................................................................................ VI
圖目錄............................................................................................................................ VIII
第一章 緒論................................................................................................................ 1
第一節 研究動機與目的................................................................................ 1
第二節 文獻回顧與探討................................................................................ 3
第三節 研究內容與流程................................................................................ 6
第四節 研究方法............................................................................................ 8

第二章 鋼鐵產業概論................................................................................................ 16
第一節 鋼鐵生產製程介紹............................................................................ 16
第二節 基本鋼鐵產品介紹............................................................................ 23
第三節 鋼鐵產業特性分析............................................................................ 31

第三章 世界與中國鋼鐵產業供需現況分析............................................................ 35
第一節 世界鋼鐵產業供需概況分析............................................................ 35
第二節 中國鋼鐵產業供需現況分析............................................................ 44

第四章 台灣鋼鐵產業發展及供需概況分析............................................................ 53
第一節 台灣鋼鐵工業發展概況分析............................................................ 53
第二節 台灣鋼鐵產業供需現況分析............................................................ 57
第三節 我國鋼鐵廠商營運分析.................................................................... 64
第四節 中鋼公司競爭力分析........................................................................ 68
第五章 台灣鋼鐵產業競爭力與發展策略分析........................................................ 73
第一節 台灣鋼鐵產業五力競爭分析............................................................ 73
第二節 台灣鋼鐵產業SOWT分析............................................................... 85
第三節 台灣鋼鐵產業發展之策略規劃........................................................ 89
第四節 台灣鋼鐵產業升級發展策略之建議研擬........................................ 98

第六章 結論與建議.................................................................................................... 119
第一節 結論.................................................................................................... 119
第二節 建議.................................................................................................... 121

參考文獻........................................................................................................................ 122

表目錄
表 1-1 競爭策略的類型與其必要條件................................................................... 10
表 1-2 SWOT分析架構模型................................................................................... 14
表 2-1 煉鋼法的分類............................................................................................... 20
表 2-2 鋼品依不同外型分類整理表....................................................................... 25
表 2-3 棒線鋼材主要分類....................................................................................... 27
表 3-1 1999到2005年全球粗鋼的生產量和表面消費量統計............................ 36
表 3-2 2003到2005年全球主要粗鋼生產國產量排行........................................ 37
表 3-3 2004年主要國家粗鋼產量和鐵礦砂進口量統計表.................................. 38
表 3-4 2004年世界主要三家鐵礦公司產量及海運貿易量佔的比例.................. 39
表 3-5 中國鋼鐵工業發展歷史概況....................................................................... 44
表 3-6 中國1999年至2005年粗鋼供需量和全球比較表.................................... 46
表 3-7 中國2000年到2004年鋼品進出口量比較表............................................. 48
表 3-8 中國2003到2004年鋼材進出口結構概況................................................ 49
表 3-9 中國2005年上半年成品和半成品鋼材進出口統計.................................. 49
表 3-10 中國1999年至2003年鋼鐵原料進口統計............................................... 51
表 4-1 台灣鋼鐵產業發展概況分析....................................................................... 54
表 4-2 1998到2005台灣歷年的粗鋼生產量和消費量統計表............................ 57
表 4-3 台灣鋼鐵基本工業之生產、表面消費及貿易概況................................... 58
表 4-4 台灣鋼鐵工業之普通鋼材和半成品自給率和進出口依存度................... 58
表 4-5 國內2004年主要鋼材需求各項指標......................................................... 59
表 4-6 我國2005年普通鋼材主要進口國............................................................. 60
表 4-7 我國2005年普通鋼材主要出口國............................................................. 60
表 4-8 2005年我國扁鋼胚主要進口國.................................................................. 60
表 4-9 2005年我國小鋼胚主要進口國.................................................................. 60
表 4-10 我國鋼鐵基本工業各鋼材產業狀況整理表............................................... 64
表 4-11 國內主要鋼鐵公司2000至2005年簡易損益表....................................... 65
表 4-12 中鋼於WSD公佈世界鋼廠排名之優勢項目表........................................ 70
表 4-13 中鋼於WSD公佈世界鋼廠排名之劣勢項目表.......................... 70
表 5-1 我國企業大煉鋼廠投資計畫彙整表........................................................... 76
表 5-2 我國鋼鐵基本工業之SWOT分析.............................................................. 88
表 5-3 因應五股作用力策略探討之整理............................................................... 93

圖目錄
圖 1-1 本研究流程架構圖......................................................................................... 7
圖 1-2 五力分析架構-產業競爭者的五股作用力................................................. 13
圖 2-1 鋼鐵產品製程加工圖..................................................................................... 16
圖 2-2 鐵礦砂之分類過程......................................................................................... 17
圖 2-3 一貫作業煉鋼廠之煉鐵流程圖..................................................................... 19
圖 2-4 鋼鐵產品上下游流程圖................................................................................. 23
圖 3-1 全球鋼鐵價格指數......................................................................................... 36
圖 3-2 國際鐵礦砂價格走勢圖................................................................................. 39
圖 3-3 中國歷年粗鋼產量走勢................................................................................. 45
圖 3-4 中國粗鋼1996至2005年的供需分析圖....................................................... 46
圖 3-5 中國鋼品2006年1,2月主要進口分佈............................................................ 47
圖 3-6 中國鋼品2006年1,2月主要出口分佈.......................................................... 47
圖 3-7 2006年1,2月中國鐵礦砂主要進口國.......................................................... 51
圖 4-1 台灣鋼鐵產業結構圖..................................................................................... 56
圖 4-2 台灣2005年鐵礦砂進口來源國.................................................................... 61
圖 4-3 台灣2005年廢鋼進口來源國........................................................................ 62
圖 4-4 中鋼公司主要鋼鐵產品各季盤價概況......................................................... 63
圖 4-5 我國主要鋼鐵廠商獲利與GDP成長率走勢比較........................................ 67
圖 5-1 鋼鐵產業之五力分析架構............................................................................. 73
圖 5-2 台灣近三十年來粗鋼生產技術之市場演變................................................. 80
圖 5-3 國內鋼鐵基本工業五股作用力影響程度之分析圖..................................... 82
圖 5-4 台灣鋼鐵產業主要面臨之問題與主要發展策略之關係............................. 95
圖 5-5 日本鋼鐵產業發展策略模式......................................................................... 108
圖 5-6 台灣鋼鐵業最終能源消費所占比重............................................................. 110
圖 5-7 台灣鋼鐵產業發展策略模式......................................................................... 117
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